Software‐Solutions

für alte und neue Marktteilnehmer

mit. weiter. denken.

Beratungssoftware

Der Kapitalmarkt ist derzeit beim Verbraucher sowohl vom verlorengegangenen Vertrauen in die handelnden Akteure geprägt als auch von neuen strukturellen Herausforderungen durch die fortschreitende Digitalisierung. Bei letzterem gelingt die notwendige Umstrukturierung immer besser – bei der Vertrauensfrage gestaltet sich die Neuorientierung der Geschäftsmodelle etwas schwieriger. Hier sind alle Marktteilnehmer gefordert, ihre Geschäftsmodelle neu zu denken: Transparenz, Einfachheit, angemessene Gebührenstrukturen und viele weitere Erfolgsparameter sind entscheidend für die Zukunft – und dies natürlich in ausschließlich digitalisierten Prozessen.

Unsere Lösung

Die FINANCE BASE AG bietet als einer der wenigen Spezialisten Lösungen für den Berater als auch für Privatpersonen. Hierbei können wir die Stärken der Software-Anwendungen mit jenen der klassischen Vermögensverwalter kombinieren. Dadurch wird letztendlich dem Anleger ein besseres Veranlagungsergebnis ermöglicht. Denn dies ist die eigentliche Neuerung, die im Denken der Marktteilnehmer erzielt werden sollte, um das Vertrauen in den Finanzmarkt zurückzugewinnen. Bei unseren Software-Solutions im Bereich Beratung stehen Maßnahmen und Schritte im Mittelpunkt, die dem erwünschten Ertrags-/Risikoverhältnis der Anleger entsprechen. Denn nur so kann die Zufriedenheit aller Marktteilnehmer gewährleistet werden. Und wir erfüllen somit zugleich die Interessen der Berater sowie der Finanzunternehmen.

Wir beraten Sie gerne

zu unserem Gesamtleistungsangebot:

+49 89 23 88 699 0
info@financebase.de

Unsere Leistungen im Bereich Beratungssoftware:

ProETF

ProETF bietet eine Komplettlösung für Berater sowie große Finanzinstitute und -vertriebe. Der im Angebot integrierte RoboAdvice unterstützt Unternehmen und ihre Mitarbeiter bei ihren Beratungen optimal: Konzerneigene Musterportfolios stellen fundierte Empfehlungen bereit und sorgen für Anschaulichkeit.

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Finance Base Prive

Privé Managers versteht sich als klassische Digital-Plattform, die es alten wie neuen Marktteilnehmern ermöglicht, das jeweilige eigene Geschäftsmodell in einem vollständig digitalen Prozess abzubilden. Dies umfasst die Bereiche Kundenerfassung zur Risikoprofileinstellung und Vermögensplanung, Depotanalyse, Erstellung von Anlagevorschlägen mit Backtest und anschließender Ordergenerierung und Überwachung.

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SPS

SPS ist eine Consulting-Lösung für Investments, um den Beratungsprozess in kürzester Zeit durchzuführen – ohne dass die Qualität darunter leidet. Die Anwendung minimiert den gesamten Prozess auf ein Minimum, nur relevante Entscheidungen werden berücksichtigt. Über automatisierte Regeln schließt die Applikation mit einer Handlungsempfehlung ab.

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