Digitale Vermögensverwaltung

immer auf dem neuesten Stand

mit. weiter. denken.

Robo-Advice

Robo-Advice steht für schnelles, einfaches und kundenspezifisches Portfolio Management und gilt derzeit als einer der zentralen Trends auf dem Finanzmarkt. In den USA haben die großen Finanzkonzerne die Robotermodelle bereits für sich entdeckt. Auch Hybridlösungen in Form einer Kombination aus Robo-Advice und persönlichen Vertriebsleuten laufen dort sehr erfolgreich. Hierzulande steckt dieser zukunftsträchtige Zweig der Finanzberatung jedoch noch in den Kinderschuhen und wird von nur wenigen Firmen beherrscht. Zusätzlich erfordern regulatorische Veränderungen ein Umdenken bei den aktuellen Anbietern von Robo-Advice-Systemen.

Unsere Lösung

Mit unseren Produkten bleiben wir auch im Bereich Robo-Advisor unserem Motto treu: Wir gestalten die digitale Transformation aktiv und bieten Lösungen auf dem neuesten Stand. Dabei gehen unsere Angebote weit über Musterportfolios hinaus und ermöglichen es, thematische Investitionen oder Social Trading-Ansätze in den Strategiemix aufzunehmen. Das Angebot ist dabei nicht einzig auf den Privatanleger ausgerichtet, sondern spezifisch auch auf den Finanzdienstleister. Durch eine Verbindung zwischen den neuesten digitalen Möglichkeiten und dem traditionellem (persönlichem) Beratungsgeschäft gewinnt auch der Kunde in doppelter Hinsicht.

Wir beraten Sie gerne

zu unserem Gesamtleistungsangebot:

+49 89 23 88 699 0
info@financebase.de

Unsere Leistungen im Bereich Robo-Advice:

ProETF

ProETF bietet eine Komplettlösung für Berater sowie große Finanzinstitute und -vertriebe. Der im Angebot integrierte Robo-Advice unterstützt Unternehmen und ihre Mitarbeiter bei ihren Beratungen optimal: Konzerneigene Musterportfolios stellen fundierte Empfehlungen bereit und sorgen für Anschaulichkeit.

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Finance Base Prive

Privé stellt mit Privé Robo-Advice eine modulare Lösung zur Verfügung, die Finanz-Experten bei der Erstellung kundenspezifischer Portfolios für Finanzprodukte zur Seite steht. Die Anwendung ist produkt-unabhängig und ermöglicht die Anfertigung kundenspezifischer Portfolios für jeden einzelnen Kunden. Ob es sich um Präferenzen bei geographischen, FX- oder Assetklassen handelt – jede Facette eines Kundenportfolios kann abgebildet werden.

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