Digitale
Transformation

Die Zukunft der Finanzbranche gestalten

Privé

Finance Base Privé GmbH

Die Software-Lösung für Berater, Vermögensverwalter und deren Kunden

Die Software- Lösung Privé Managers bietet eine integrierte Lösung für Beratungsprozesse, für Performance Berichte, für Portfolio Management sowie die Order-Generierung und -Ausführung. Damit können die Nutzer ihren Kunden auf einfachste Weise professionell verwaltete Portfolios und einen umfassenden Beratungsprozess anbieten, inklusive Musterportfolios und Virtuelle Fonds. Privé bietet Kundenberatung und Portfoliomanagement von A-Z:

  • Konsolidierte Berichte (auch über mehrere Depots)
  • Portfolio Management
  • Modernes und umfassendes CRM
  • Kundenportal für Direktzugriff
  • Geschäftsabwicklung und vorgegebene Workflows
  • Gebührenabrechnung und Provisionierung
  • Vermögensplanung
  • Investment Vergleich
  • Modernste Sicherheitsstandards

Alle Nutzer, ob Berater oder Verwalter, Mitarbeiter oder Kunden, können auf Privé Managers über einen Browser oder die Tablet App zugreifen. Alles in Ihrem Corporate Design, um Ihren Kunden und Mitarbeitern eine konsistente und gewohnte Oberfläche zu bieten! Überzeugen auch Sie sich von unserem umfassenden Produkt!

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